Conseiller Gestion de patrimoine

1 877 522-4773, poste : 7006253

Mon expertise

  • – Certificat de Représentant en épargne collective, AMF
  • – Titre de planificateur financier, IQPF, depuis 2000
  • 37 années d’expérience dans le milieu financier

Langues parlées

  • – Français
  • – Anglais

Mon engagement

  • – Servir de point de contact pour vos besoins financiers afin de simplifier la gestion de vos affaires.
  • – Comprendre les enjeux liés au domaine de la santé dans le but de mieux vous conseiller.
  • – Offrir des conseils judicieux afin de trouver la meilleure solution adaptée à vos besoins.

Mon offre de services

  • – Épargne
  • – Établissement d’un budget
  • – Gestion du crédit
  • – Analyse des protections d’assurance 2
  • – Planifier les études des enfants
  • – Protection du patrimoine financier 2
  • – Guide à la planification de succession 2
  • – Gestion des revenus de retraite
  • – Planification de la retraite 2
  • – Établissement d’un plan financier
Votre conseiller offre plus qu’un rendement : un accompagnement sur mesure pour les membres dans le domaine de la santé et des services sociaux
  1. Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. ↩︎
  2. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externe ↩︎